①该只1亿美元违约债券最初就是国美零售与京东签订的可转债。 ②国美零售还将以债转股的形式置换1.45亿元债务,时间不早于2024年2月17日。
财联社12月28日讯(编辑 李响)12月27日,国美零售(00493.HK)发布公告称,1亿美元违约债券迎来后续。近日与京东就部分债券结算问题订立协议,将以转让股权的方式置换1.05亿元债务,此外,国美零售还将以债转股的形式置换1.45亿元债务,时间不早于2024年2月17日。公告称,这两笔共计2.5亿元偿还的债券应计利息将自协议生效日起暂停计息,而倘该等交易按预期完成,则2.5亿元的应计利息将自协议生效日起豁免。
受此消息面影响,国美零售今日开盘一度飙升近30%,截至发稿,股价有所回落,涨幅为16.39%,报价0.071港元。
据媒体报道,该只1亿美元违约债券最初就是国美零售与京东签订的可转债。2020年5月28日,京东与国美零售签订认购协议,认购国美零售发行的本金额为1亿美元于2023年到期的5厘可换股债券(0493B2506.00)。可至2023年6月30日到期,该债券本息仍未偿还。
国美零售表示,为尽早偿还部分债券,并能够继续与京东讨论结算债券的解决方案,此次国美零售将出让深圳十分到家服务科技有限公司(以下简称“十分到家”)的全额注册资本。据了解,十分到家由TCL实业控股股份有限公司最终控制,主要从事家电安装及维修服务业务,国美零售拥有其21.6495%权益,总价1.05亿元。
据十分到家官网显示,公司定位全屋家电管家,主营全屋家电呼叫服务、上门安维、清洗、集中维修等业务,为TCL、三星、华为、小米、东芝、乐融等140多个品牌客户以及上万家商户提供完整的解决方案。
此外,国美零售还将以债转股的形式置换1.45亿元债务,时间不早于2024年2月17日。
据公告显示,债券持有人可根据债券条款将相当于1.45亿元的应偿还债券总额以1.24港元的转股价转为国美零售(00493.HK)的股份,合计共增发1.29亿股,占已发行股本约0.27%。在股本增发后,国美零售创始人黄光裕旗下股权将由13.93%稀释至13.89%。
值得注意的是,该换股价1.24港元与昨天收报的0.061港元溢价高达19.3倍。可以类比的是,拼多多和京东集团在2020年4月和6月分别认购国美零售2亿美元和1亿美元可转债,而拼多多认购的转换价为每股1.215港元,按照当时的股价溢价率超过了50%。而截至12月28日,据Wind数据显示,拼多多认购的可转债已经偿还,而京东认购的仍在展期。
此外,据媒体报道,自2021年下半年开始,黄光裕以及其家族成员不断减持国美零售,尽管股价已经跌入“仙股”,但黄光裕还是通过一次又一次的套现,累计从股市拿走了近20亿港元。